中國冷鏈物流發(fā)展趨勢預(yù)測

城鎮(zhèn)化推動(dòng)國民食品結(jié)構(gòu)改變，推升冷鏈需求。城市人口的生鮮消費(fèi)習(xí)慣與農(nóng)村人口大不相同，城鎮(zhèn)居民很大比例地在超市、直營店等購買生鮮果蔬，而農(nóng)村還是 以農(nóng)貿(mào)市場和產(chǎn)地直銷為主。我國城鎮(zhèn)化率已達(dá)到52.6%，仍在穩(wěn)步上升，隨著城市人口的增加，需通過冷鏈運(yùn)輸?shù)霓r(nóng)產(chǎn)品包括肉類、果蔬、水產(chǎn)品的數(shù)量將會(huì) 大大提升。

生鮮電商快速崛起引致冷鏈物流需求再爆發(fā)。作為電商市場中的最后一片藍(lán)海，生鮮電商用其高回頭率、高客戶粘性、高毛利一直吸引著各大電商前來競爭。2012年為生鮮電商的大元年，順豐優(yōu)選、京東生鮮、中糧我買、沱沱工社、京東、亞馬遜紛紛上線，并獲得大量資本支持。多數(shù)生鮮電商品牌的融資額過千萬。 根據(jù)第九屆中國冷鏈產(chǎn)業(yè)年會(huì)數(shù)據(jù)，生鮮電商2014 年交易規(guī)模達(dá)260 億元，較2013 年增長100%。2015 年生鮮電商市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到520 億元，2016 年911 億元，增速分別為100%和75%，隨著電商的推進(jìn)，進(jìn)口水果、高檔水果也逐漸被消費(fèi)者接納。而“得冷鏈者得天下”已成為生鮮電商行業(yè)共識。

冷鏈行業(yè)已具備經(jīng)濟(jì)層面上的爆發(fā)基礎(chǔ)。冷鏈成本居高不下，消費(fèi)者不愿意為昂貴的運(yùn)輸費(fèi)用埋單，是一直以來限制冷鏈物流發(fā)展的一大重要原因。根據(jù)冷鏈發(fā)達(dá) 國家的歷史數(shù)據(jù)來看，當(dāng)人均GDP 達(dá)4000 美元時(shí)，冷鏈物流行業(yè)開始爆發(fā)進(jìn)入快速增長期。我國人均GDP 于2010 年就已超過4000 美元大關(guān)。另一個(gè)可以借鑒的是，易腐生鮮食品的需求量與收入密切相關(guān)，目前隨著人均可支配收入的迅速上升，國內(nèi)冷鏈行業(yè)已具備經(jīng)濟(jì)層面上的爆發(fā)基礎(chǔ)。

我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和人均GDP

政策支持將成為持續(xù)推動(dòng)力。再次參照發(fā)達(dá)國家冷鏈物流的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，政府的支持是至關(guān)重要的一環(huán)。例如加拿大政府對鐵路冷鏈公司的補(bǔ)貼、改制以及政策扶 持，使得國家鐵路公司扭虧為盈，盈利率由3%飆升至30.4%，目前成為了北美地區(qū)盈利狀況最佳的鐵路物流運(yùn)輸企業(yè)；另一個(gè)例子是冷鏈大國日本，1997 年政府制定《綜合物流施政大綱》，并對主要物流基礎(chǔ)設(shè)施提供強(qiáng)大的資金支持；歷史上韓國政府也曾建立專項(xiàng)基金，用以資助專業(yè)性物流公司，并且對新型物流技 術(shù)的研發(fā)單位削減個(gè)人和企業(yè)所得稅。

冷鏈大國都有一個(gè)最大的共同特點(diǎn)，制定嚴(yán)格法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，保證冷鏈中的所有環(huán)節(jié)中的食品安全，這些規(guī)定涉及農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)簽、品質(zhì)等級、食品添加劑和污染物、最大獸藥殘留物允許含量和最大殺蟲劑殘留物允許含最等方面。

預(yù)計(jì)冷鏈對應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)值未來三年增速為12%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的測算，我國食品潛在冷鏈物流總額1在2013、2014、和2015 年將分別達(dá)到人民幣32,505.0 億元，37,436.2 億元，43,233.5 億元，同比年增幅約15%左右。我們預(yù)計(jì)進(jìn)入需求領(lǐng)域的，需要冷鏈物流的產(chǎn)品價(jià)值總額的增長的長期趨勢將和社會(huì)（食品）零售消費(fèi)增長趨勢基本一致，且由于 生活水平的提高，冷鏈?zhǔn)称罚ㄈ缛忸?、水產(chǎn)、乳制品等）對糧食的替代作用，冷鏈物流的產(chǎn)品價(jià)值總額實(shí)際增速應(yīng)更快。我們保守的估計(jì)2015 年后的，食品潛在冷鏈物流總額將保持12%的長期增速，因此我們預(yù)計(jì)2016、2017 和2018 的食品潛在冷鏈物流總額將達(dá)到48421.52 億元、54232.10 億元和60739.95 億元。

我國農(nóng)產(chǎn)品年產(chǎn)量（萬噸）

預(yù)計(jì)2017 年冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達(dá)4600 億。中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013 年中國冷鏈物流市場規(guī)模約為1090 億元，冷鏈成本占食品金額的3.5%左右。結(jié)合日本與美國的城市化發(fā)展與冷鏈發(fā)展關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)來看，我們預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)冷鏈成本占比將迅速增長，達(dá)到25%的年增長率。相對應(yīng)的，2016、2017、2018 冷鏈物流成本占食品金額的比例將達(dá)到6.8%、8.5%和10.7%。因此，我們粗略預(yù)估未來3 年的冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到3310 億元、4634 億元和6488 億元。

中國冷鏈物流存在的問題

冷鏈行業(yè)依然供給不足，痛點(diǎn)多多。近年來，我國冷鏈物流的需求迅速增長，基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷完善，冷鏈物流企業(yè)成長有目共睹。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015 年全國冷藏車預(yù)計(jì)增長14000 輛左右，冷藏車保有量突破9 萬輛，同比增長18.4%；全國冷庫新增390 萬噸，冷庫總保有量達(dá)到3710 萬噸，同比增長11.76%；果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別達(dá)到22%、34%、41%，冷藏運(yùn)輸率分別為35%、57%、69%，各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到 并超過國家制定目標(biāo)。但就目前來看，整個(gè)行業(yè)還是存在著專業(yè)服務(wù)能力較弱、行業(yè)集中度不高、運(yùn)輸效率低、冷鏈成本高、行業(yè)制度不完善等問題制約著冷鏈產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。最近頻頻發(fā)生的食品安全事件疫苗安全事件，凸顯冷鏈物流環(huán)節(jié)的重要性，以及冷鏈行業(yè)當(dāng)前存在的問題。

我國冷鏈行業(yè)面臨的問題

大力發(fā)展第三方冷鏈?zhǔn)枪┙o側(cè)改革有效路徑。面對供求失衡現(xiàn)狀，我們認(rèn)為有三大解決之道：第一，盡快制定并執(zhí)行冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升行業(yè)規(guī)范性；第 二，繼續(xù)鼓勵(lì)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；第三，大力發(fā)展第三方冷鏈。第三方冷鏈物流指生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為集中精力，專注于自身核心競爭力的打造，把原來屬于內(nèi)部處理的 冷鏈物流活動(dòng)，以合同方式委托給專業(yè)冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，同時(shí)通過信息系統(tǒng)與冷鏈物流服務(wù)企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達(dá)到對冷鏈物流全程管理和控制的一種運(yùn)作與管 理方式。據(jù)美國權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)2，通過第三方物流公司的服務(wù)，企業(yè)物流成本會(huì)下降11.8%，物流資產(chǎn)下降24.6%，辦理訂單的周轉(zhuǎn)時(shí)間從7.1 天縮短為3.9 天，存貨總量下降8.2%。在西方發(fā)達(dá)國家，第三方物流已經(jīng)是現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的主體。歐洲的大型企業(yè)使用第三方物流的比例高達(dá)76%。在歐洲，第三方物流所 占物流市場份額均在25%以上。其中，德國為23%、法國為27%、英國為34%。美國、日本等國家使用第三方物流的比例都在30%以上。工業(yè)企業(yè)中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品銷售物流僅占16%。而我國 的第三方物流在物流市場中所占的比例僅為10%。

第三方冷鏈亟待供給側(cè)改革。我國冷鏈物流尚起步，區(qū)域性強(qiáng)，市場規(guī)模不大。第6 次中國物流供給狀況調(diào)查，大部分由生產(chǎn)商和經(jīng)銷商完成，第三方冷鏈物流僅5%。除中外運(yùn)、中糧和雙匯等外，其它中小企業(yè)，均難達(dá)國際冷鏈標(biāo)準(zhǔn)要求。規(guī)模弱 小，缺少組織和協(xié)調(diào)，僅提供冷藏運(yùn)輸服務(wù)，無法保證整個(gè)供應(yīng)鏈低溫控制。從中物聯(lián)冷鏈委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2014 年全國百強(qiáng)企業(yè)的收入為148.3 億元。其中，年收入5 億以上的只有6 家，年收入1 億以上的只有38 家，5000 萬以上的也只有75家。

上游食品供應(yīng)商尤其生鮮電商需求倒逼第三方冷鏈物流加速發(fā)展。近年來，大量資本注入生鮮電商領(lǐng)域，而第三方冷鏈物流明顯跟不上食品供應(yīng)商的需求，導(dǎo)致許 多上游企業(yè)選擇了自建物流。自建物流的代價(jià)極大，并且成本回收期可能長達(dá)8-10年，這將極大影響食品生產(chǎn)商在主營業(yè)務(wù)上的發(fā)展，歷史上也有這樣做的反面 教材：美國生鮮電商WebVan 經(jīng)歷的冷鏈災(zāi)難，足以讓國內(nèi)的生鮮電商平臺(tái)重新回顧。創(chuàng)建于1996 年的生鮮電商平臺(tái)WebVan 在VC 的瘋狂注資下放棄盈利，僅建單個(gè)冷藏倉儲(chǔ)的成本就高達(dá)4000 萬美元，并且承擔(dān)10-15 美元/單的配送成本，提供免費(fèi)送貨服務(wù)，上市兩年總計(jì)燒掉12 億美元后破產(chǎn)。因此，未來第三方冷鏈物流注定是大的發(fā)展趨勢。