14年前，我從中國科學院中體制內離職，順應中國家庭進入汽車文明時代潮流，跨行業(yè)進入商品車物流行業(yè)，見證了商品車物流行業(yè)從一個新興暴利行業(yè)時代，到野蠻無序成長充分競爭現(xiàn)狀，未來要回歸合規(guī)運營新常態(tài)。

 

行業(yè)內一直叫這個行業(yè)為汽車物流或者整車物流，其實非專業(yè)人士很容易與傳統(tǒng)汽車公路運輸術語混淆，國外叫Finished car logistics或者vehicle logistics, 所以我覺得翻譯成行業(yè)術語商品車物流更準確。

 

我是一個愿意觀察，深入基層，勤于思考，喜歡悟道，愿意將10多年來行業(yè)風云、圈內業(yè)態(tài)變化做一個總結概括。

 

傳說時代

 

上世紀90年代，中國的汽車工業(yè)剛剛起步，普通桑塔納在中國市場沒有競爭者，售價高達30萬元，物流方式以人工駕送為主。

 

鄭州日產(chǎn)，天津大發(fā)等一些日系主機廠在中國投產(chǎn)，引入了日本以拖車作為運輸工具高效物流模式，誕生了中國第一代“零公里運輸”商品車物流汽車企業(yè)如長久物流、安達物流、中信物流，在傳說暴利時代，汽車物流人駕駛員穿西裝，打領帶，住賓館，風光無限。

 

新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時代

 

2000年-2009年，隨著私家車普及，中國乘用車銷量從100萬輛迅速爬升至1000萬輛，年增速平均30%。商品車物流運輸工具從標準6位板演變?yōu)?2位板，業(yè)間一直寄希望修訂GB1589-2004標準，將鉸接列車標準長度從16.5米提高到某個限值，超限與執(zhí)法在博弈中相克相生。

 

說大年江湖地位，上汽體系安吉物流，一汽體系的長春陸捷，天津、北京、武漢、長春、鄭州汽車產(chǎn)業(yè)基地培育了一批老牌汽車物流商如天津安達、北京京順達，武漢中原，長久物流，中信物流。

 

在汽車產(chǎn)業(yè)合資品牌廠商中，一般外方負責技術和生產(chǎn)，中方服務物流和銷售，商品車物流肥水不流外人田，中方通常通過資本紐帶關系成立關聯(lián)物流公司，誕生了一大批關聯(lián)關系物流企業(yè)。

 

外資汽車品牌進軍中國，也帶來他們的物流商。如現(xiàn)代物流商格羅唯視，日產(chǎn)物流商ZERO在中國成立了陸友物流，本田的富田日捆，豐田的豐田通商, 日本郵船，捷富凱、華倫威爾森紛紛進入中國，外資的接入點一般從進口總代理獲取物流業(yè)務。

 

這個時代沒有充分競爭，物流人仍堅持改善運載工具，提高管理水平，獲取收益。

 

野蠻發(fā)展的時代

 

2010年-2016年，中國乘用車銷量從1000萬輛爬升至2400萬輛。2009年中國東北區(qū)域承運商嘗試將拖車加長運載14-16臺商品車，重慶地區(qū)無名氏從裝載小面中得到啟發(fā)，發(fā)明了大怪和二怪，這次裝載工具革命中“二怪”以其實用性完勝“大怪”和16位車。

 

新運輸工具帶來裝載量大幅提升，這是中國物流行業(yè)原創(chuàng)性發(fā)明，保障了汽車消費爆發(fā)式增長。在管理模式、控制成本，提高車隊運行效率方面作出改善提升收益是十分有限的，但裝載量從12臺提升到24臺，車隊的利潤水平立即提升100%。

 

在高利潤回報的誘導下，80%商品車運輸車轉型為T型車，在執(zhí)法的灰色地帶上野蠻增長，供需關系出現(xiàn)失調，惡性競爭導致運價一落千丈。國內只有少數(shù)以進口車為主業(yè)務的物流商，仍堅持單排車運營如日郵物流、陸友物流等。國內形成了很多區(qū)域性大型車隊、中小車隊。

 

行業(yè)大佬江湖地位在競爭中也發(fā)生了變化，安吉物流、民生物流、長久物流穩(wěn)坐行業(yè)龍頭，曾經(jīng)輝煌的部大佬退出江湖或者淪落為大車隊。外資物流公司只有日郵物流和陸友物流在進口車物流方面在市場上處于優(yōu)勢地位，其他外資物流在中國市場上尚未形成競爭力。

 

國內各主機廠都相繼成立有資本血緣的物流公司，一方面從主機廠獲取穩(wěn)定貨源，一方面延伸自己產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈，僅有少數(shù)自主品牌采用3PL競爭分包整車物流業(yè)務。

 

中都物流、哈弗物流、東風車城等物流也在此期間樹立了物流界的江湖地位。這一領域涉及貨源調配，層層分包，也是腐敗多發(fā)領域，從一汽、東風主要領導被查，都折射出行業(yè)存在資源壟斷和利益輸送，我們這個行業(yè)潛規(guī)則也寫進了中央巡視報告，上了央視被揭批。

 

我整理了在此期間各品牌主要物流商，見下表。

 

 

國產(chǎn)品牌
上海通用	安吉物流
上海大眾	安吉物流
一汽大眾	一汽物流，長久
一汽轎車	一汽物流、長久
一汽馬自達	長久
一汽豐田	環(huán)球同方
廣汽豐田	環(huán)球同方
東風日產(chǎn)	東風車城、日郵、陸友，捷通
東風起亞	車城，等
東風本田	東本儲運
東風雪鐵龍	武漢中原，捷通、捷富凱
東風雷諾	車城、日郵、捷通
東風裕隆	車城，？
華晨寶馬	陸友、長久、聯(lián)合日郵
華晨汽車	聯(lián)合、遠通、長波
北京現(xiàn)代	中都物流
北京奔馳	中都物流
北汽福田	福田智科
長安福特	長安民生
長安馬自達	長安住久
長安汽車	長安民生，長久等
奇瑞汽車	長久物流
海馬汽車	金盤
福建奔馳	陸友、藍海
東南汽車	福建青順
吉利	泰華、雜等
比亞迪	中聯(lián)、遠通、興達、鑾通等
長城	哈弗物流
鄭州日產(chǎn)	富敏、杭州口岸，日郵
沃爾沃	安吉物流
觀致汽車	長久，厚誼
廣汽三菱	中聯(lián)等

 

進口品牌
寶馬	日郵
奔馳	中都、方通、東澤
奧迪	長春華陽
大眾	長久、捷富凱、陸友
保時捷	陸友、華倫、中進
雷諾	陸友
戴姆勒	陸友
三菱	陸友，？
斯巴魯	龐大？
豐田	環(huán)球同方
雷克薩斯	環(huán)球同方
謳歌	陸友
英菲尼迪	陸友
日產(chǎn)	東風南方
鈴木	重慶嘉川
福特	中進
林肯	陸友，利星行
克萊斯勒	中進
特斯拉	厚誼
沃爾沃	安吉
瑪莎拉蒂	通暢
現(xiàn)代	格羅唯視
阿拉法羅密歐	通暢
路虎捷豹	華倫,中進
菲亞特	中進
*以上僅為參考

 

新常態(tài)時代

 

10年磨一劍，2016年中國正式批準GB1589-2016標準，基本是參照歐洲標準，拖車新標準為長度方面，半掛車平頭車16.5米，長頭車17.1米，中置軸列車22米，寬度2.55米，高度限4.2米2016年9月21日開始執(zhí)行商品車運輸車過渡期政策，分階段實現(xiàn)雙排到單排，單排到標準的平穩(wěn)過渡，2018年7月1日實現(xiàn)商品車運輸車規(guī)范化，終止野蠻無序狀態(tài)，行業(yè)將進入合法規(guī)范運營新常態(tài)。

 

2017年是執(zhí)行新標準的元年，資本、裝備技術創(chuàng)新，業(yè)務模式創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)應用將與商品車物流業(yè)緊密融合，行業(yè)江湖地位將再次重新洗牌。我點評一下這些行業(yè)領頭羊：

 

（1）國資的代表--安吉物流

 

安吉物流未來穩(wěn)坐國內商品車物流行業(yè)第一把交椅，也是全球最大的商品車物流公司。

 

在上汽業(yè)務板塊，安吉的分工定位為上汽集團提供商品車物流服務，隨上汽集團發(fā)展而布局，是上汽產(chǎn)業(yè)鏈一個重要環(huán)節(jié)。

 

由于業(yè)務資源穩(wěn)定，安吉在港口、碼頭、中轉庫、鐵路合資公司、滾裝輪、土地儲備投資都走在行業(yè)的前列，比其它主流物流商理念提前至少5年，說明安吉領導的理念、人才、戰(zhàn)略規(guī)劃方面走在行業(yè)的前面。

 

上游客戶資源穩(wěn)定，任何設施投資回收都是有保障的，一般從市場競爭獲取業(yè)務的3PL不敢貿然作出這種大手筆的投資。上汽與安吉這種穩(wěn)定的伴生關系，就如麥當勞與夏暉之間穩(wěn)定關系，你走到那里，我保障到那里。

 

安吉的信息系統(tǒng)已經(jīng)與上汽集團生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)高度集成，不可替代。

 

安吉戰(zhàn)略是建立配送網(wǎng)絡，改變目前直接庫到店的直接配送方式。

 

在運輸方面，建立多式聯(lián)運運輸網(wǎng)絡，在配送中心全國各區(qū)域合理布局,建立1日達，2日達，3日達輻射300-800公里半徑配送網(wǎng)，未來會成為中國覆蓋范圍最大的整車物流配送網(wǎng)。

 

安吉物流在社會責任方面，未來會有示范工程，猜想中國的第一個綠色環(huán)保太陽能蓄能商品車倉庫，中國的第一個土地高度集約的全自動化立體商品車倉庫，中國裝載量最大的汽車滾裝輪都會出現(xiàn)在安吉，我們可以拭目以待。

 

安吉的行業(yè)領導未來不可撼動。

 

（2）民營代表—長久物流

 

長久物流是中國最大的第三方商品車物流公司。公司從長春到入關進京，完成了服務區(qū)域客戶到服務全國客戶的轉變2016年完成從民營企業(yè)到上市公司的華麗轉身，2017年從隨哈歐專列邁向全球。長久對未來定位是輕資產(chǎn)、平臺型、獨立第三方物流公司。

 

921新政給長久帶來發(fā)展的機遇，最近一年在資本驅動下，購入多艘滾裝輪，在沈陽、西安，蕪湖新建多式聯(lián)運中心，并投資4家中置軸掛車改裝廠。

 

從上市公司披露的資料中不難發(fā)現(xiàn)，長久物流在發(fā)展戰(zhàn)略重新定位，放棄擁有龐大自有運力是一種低端產(chǎn)業(yè)形態(tài)，未來只保有300-400臺自有公路運力，以平臺下控制供應商的運力運作為主；聚焦產(chǎn)業(yè)鏈上游物流裝備如中置軸掛車生產(chǎn)，從源頭賺取利潤；打造高門檻資金需求量大的滾裝輪船隊，躋身水運市場三甲；布局多式聯(lián)運設施如土地、碼頭，倉儲設施等，這也是長久物流上市后募集資金的實際去向。

 

分析未來長久物流提供商品車運輸、倉儲基本盤服務基礎上，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴張，在短板方面會以收購、參股、合資等方式補足資源，投資方面可能是碼頭，港口、鐵路，貨代，物流裝備，物流相關IT系統(tǒng)公司。

 

作為3PL，貨源的穩(wěn)定性十分重要，只有足夠的貨源，這才能在平臺上組織供應商提供服務，通過在市場上投標競爭方式獲取的業(yè)務是不穩(wěn)定的，也不利于組網(wǎng)，相信長久已經(jīng)認識到這一因素，未來會與主機廠建立戰(zhàn)略合作伙伴或者組建合資公司，長久實際已經(jīng)與奇瑞聯(lián)姻了。

 

長久要打造性平臺型物流公司，必然是一家IT科技公司，IT是平臺型公司的核心競爭力，強大的系統(tǒng)才能支撐業(yè)務擴張，管理可控，服務標準化和業(yè)務模式創(chuàng)新。領軍人物視野開闊，重視人才和創(chuàng)新，科學布局物流網(wǎng)絡和IT系統(tǒng)方面持續(xù)投入，必將行久遠。

 

（3）一汽物流、長安民生，中都物流

 

這三家公司都是行業(yè)第一集團第二梯隊，共同特點都是貨源總包型物流商，行業(yè)競爭參與不足。一汽物流由于受一汽集團被中央巡視組發(fā)現(xiàn)整車資源分配中的利益輸送事件影響，在行業(yè)上越來約低調，干勁不足。

 

多年來未見這三家在產(chǎn)業(yè)布局，區(qū)域分撥中心、物流設施、水運工具投入等方面發(fā)展規(guī)劃和大規(guī)模投入，創(chuàng)新顯不足，行業(yè)影響力有限，期待下一個五年能夠對標安吉和長久。

 

（4）東風旗下關聯(lián)物流公司車城、風神、捷通

 

東風旗下有東風日產(chǎn)，東風本田，東風起亞，東風雪鐵龍，東風裕隆等多個品牌，各品牌物流獨立運作，直接參與方眾多，供應商龐雜。若東風集團能夠整合物流板塊貨源，統(tǒng)合車城、風神、捷通等物流公司，必將培育出商品車物流界第二大航母，可以與安吉物流對標。

 

不排除東風集團有這種戰(zhàn)略眼光的領軍人物，已經(jīng)謀劃未來物流板塊業(yè)務，做大做強旗下某物流公司，擁有穩(wěn)定資源，才能在水運、鐵路、分撥中心大手筆投入，我們拭目以待。

 

（5）外資代表—日本郵船

 

日本郵船在中國進口車物流板塊品牌占有率不高，但份額占有率應該是最大的，估計份額大約20%。

 

日郵物流在基礎設施和物流裝備投入方面是十分有超前意識，大連港、天津港和上海港日郵都有投資，如大連汽車碼頭，天津港滾裝碼頭，上海日郵汽車技術服務中心，說明日郵重視在中國汽車物流市場。

 

日郵在華投入商品車運輸車至少在200臺以上左右規(guī)模，始終堅持單排車運營，在物流項目運作管理、服務品質方面，車隊運營方面確實是很有實力，這是一個值得尊重的競爭對手。

 

（6）合資代表—陸友物流

 

這是一家在中國汽車物流領域十分活躍的供應商，由中信、日產(chǎn)總包商ZERO，商船三井和住友商事共同出資成立的。陸友處于行業(yè)第二集團領導地位，在中國進口車物流領域客戶占有率最高，但份額不是最大。先后直接服務英菲尼迪，雷諾，謳歌，寶馬，保時捷，大眾，三菱，奔馳，戴姆勒等品牌。

 

陸友的優(yōu)勢是解決方案、信息系統(tǒng)、人才、服務品質，在行業(yè)內的口碑是支付信譽最佳，日本整車物流高品質的服務在這家公司得到了復制。

 

陸友的原始股東中信物流已經(jīng)徹底退出江湖，一個時代的巨人消失，為行業(yè)輸送了大批人才。陸友物流中方股東今年從中信汽車變成了中信興業(yè)寧波，新股東將在公司治理方面扮演司機還是乘客尚不可知。

 

921新政后，行業(yè)將重新洗牌，外資能否采取對策抓住機遇，維持在行業(yè)的競爭力還是需要智慧的。陸友和日郵兩家日企服務同質化競爭，不排除未來兩家日企從競爭走向合作、抱團維護江湖地位。

 

未來時代，大海航行靠舵手

 

我僅以個人視角，從企業(yè)管理團隊和企業(yè)主要負責人這個維度來預測這個行業(yè)發(fā)展分化。

 

第一類企業(yè)領軍人物，深諳行業(yè)運營與發(fā)展，具有廣闊的行業(yè)視野和戰(zhàn)略思維，志在深耕行業(yè)，做大做強，長期專注于商品車物流，慧眼識才，身邊籠絡高參謀士和職業(yè)經(jīng)理人管理團隊，聚焦在行業(yè)核心競爭力，這樣企業(yè)老大必將帶領企業(yè)笑傲江湖。

 

薄世久先生就是這樣一位行業(yè)帶頭大哥，具有企業(yè)家的情懷，相反跟他同期投身行業(yè)由于賺不專注商品車物流行業(yè)已經(jīng)在江湖上沒有影響力甚至消失。

 

第二類官員型國企干部，一般擁有國資背景的主機廠和物流公司之間有血緣關系，主機廠會向其伴生物流公司派出高管。

 

企業(yè)物流部門資深負責人轉身變成物流企業(yè)高管，在穩(wěn)定上游業(yè)務保障的前提下，政治任務是保障母公司主機廠銷售，一心一意謀發(fā)展，資金充足，通常大手筆投入和戰(zhàn)略布局，敢作敢為，作出成績，企業(yè)健康發(fā)展保持競爭力，個人政治前途無量。

 

誠然對立面，也有不作為型官員，不謀發(fā)展，無利不實干，熱衷于資源控制與分配，企業(yè)逐漸在行業(yè)江湖上影響力減弱。

 

第三類多股東型管理團隊，一般由各股東委任代表組成管理團隊。國內商品車物流行業(yè)有多家這類企業(yè)，股東方無非是資源互補方，派出代表經(jīng)常會有非行業(yè)專業(yè)人士，管理團隊交替輪換頻繁，股東追求投資回報，必將影響企業(yè)發(fā)展和競爭力，這一類企業(yè)做大做強很難，基本是江湖上曇花一現(xiàn)。

 

第四類江湖型、交際型領軍任務人物，國內大部分商品車物流企業(yè)負責人都可以歸類成這一團體，精心耕耘某一區(qū)域線路，靠服務品質、個人信譽和利益輸送游走走江湖，做大了還是一個大車隊。今年政策大變，有資金實力或者融資渠道的可以投入運力繼續(xù)發(fā)展，沒有資金來源的即將從江湖上消失。