14年前，我從中國科學(xué)院中體制內(nèi)離職，順應(yīng)中國家庭進(jìn)入汽車文明時代潮流，跨行業(yè)進(jìn)入商品車物流運輸行業(yè)，見證了商品車物流運輸行業(yè)從一個
新興暴利行業(yè)時代，到
野蠻無序成長充分競爭現(xiàn)狀，未來要回歸
合規(guī)運營新常態(tài)。
行業(yè)內(nèi)一直叫這個行業(yè)為汽車物流運輸或者整車物流運輸，其實非專業(yè)人士很容易與傳統(tǒng)汽車公路運輸術(shù)語混淆，國外叫Finished car logistics或者vehicle logistics, 所以我覺得翻譯成行業(yè)術(shù)語
商品車物流運輸更準(zhǔn)確。
我是一個愿意觀察，深入基層，勤于思考，喜歡悟道，愿意將10多年來行業(yè)風(fēng)云、圈內(nèi)業(yè)態(tài)變化做一個總結(jié)概括。
傳說時代
上世紀(jì)90年代，中國的汽車工業(yè)剛剛起步，普通桑塔納在中國市場沒有競爭者，售價高達(dá)30萬元，物流運輸方式以
人工駕送為主。
鄭州日產(chǎn)，天津大發(fā)等一些日系主機廠在中國投產(chǎn)，引入了日本以拖車作為運輸工具高效物流運輸模式，
誕生了中國第一代“零公里運輸”商品車物流運輸汽車企業(yè)如
長久物流運輸、
安達(dá)物流運輸、
中信物流運輸，在傳說暴利時代，汽車物流運輸人駕駛員穿西裝，打領(lǐng)帶，住賓館，風(fēng)光無限。
新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時代
2000年-2009年，隨著私家車普及，中國乘用車銷量從100萬輛迅速爬升至
1000萬輛，
年增速平均30%。商品車物流運輸運輸工具從標(biāo)準(zhǔn)6位板演變?yōu)?2位板，業(yè)間一直寄希望修訂GB1589-2004標(biāo)準(zhǔn)，將鉸接列車標(biāo)準(zhǔn)長度從16.5米提高到某個限值，超限與執(zhí)法在博弈中相克相生。
說大年江湖地位，上汽體系安吉物流運輸，一汽體系的長春陸捷，天津、北京、武漢、長春、鄭州汽車產(chǎn)業(yè)基地培育了一批
老牌汽車物流運輸商如天津安達(dá)、北京京順達(dá)，武漢中原，長久物流運輸，中信物流運輸。
在汽車產(chǎn)業(yè)
合資品牌廠商中，一般外方負(fù)責(zé)技術(shù)和生產(chǎn)，中方服務(wù)物流運輸和銷售，商品車物流運輸肥水不流外人田，
中方通常通過資本紐帶關(guān)系成立關(guān)聯(lián)物流運輸公司，誕生了一大批關(guān)聯(lián)關(guān)系物流運輸企業(yè)。
外資汽車品牌進(jìn)軍中國，也帶來他們的物流運輸商。如現(xiàn)代物流運輸商格羅唯視，日產(chǎn)物流運輸商ZERO在中國成立了陸友物流運輸，本田的富田日捆，豐田的豐田通商, 日本郵船，捷富凱、華倫威爾森紛紛進(jìn)入中國，外資的接入點一般從進(jìn)口總代理獲取物流運輸業(yè)務(wù)。
這個時代
沒有充分競爭，
物流運輸人仍堅持改善運載工具，提高管理水平，獲取收益。
野蠻發(fā)展的時代
2010年-2016年，中國乘用車銷量從1000萬輛爬升至
2400萬輛。2009年中國東北區(qū)域承運商嘗試將拖車加長運載14-16臺商品車，重慶地區(qū)無名氏從裝載小面中得到啟發(fā)，發(fā)明了大怪和二怪，這次裝載工具革命中“二怪”以其實用性完勝“大怪”和16位車。
新運輸工具帶來裝載量大幅提升，這是中國物流運輸行業(yè)原創(chuàng)性發(fā)明，保障了汽車消費爆發(fā)式增長。在管理模式、控制成本，提高車隊運行效率方面作出改善提升收益是十分有限的，但裝載量從12臺提升到24臺，車隊的利潤水平立即提升100%。
在高利潤回報的誘導(dǎo)下，
80%商品車運輸車轉(zhuǎn)型為T型車，在執(zhí)法的灰色地帶上野蠻增長，供需關(guān)系出現(xiàn)失調(diào)，惡性競爭導(dǎo)致運價一落千丈。國內(nèi)只有少數(shù)以進(jìn)口車為主業(yè)務(wù)的物流運輸商，仍堅持單排車運營如日郵物流運輸、陸友物流運輸?shù)?。國?nèi)形成了很多區(qū)域性大型車隊、中小車隊。
行業(yè)大佬江湖地位在競爭中也發(fā)生了變化，
安吉物流運輸、民生物流運輸、長久物流運輸穩(wěn)坐行業(yè)龍頭，曾經(jīng)輝煌的部大佬退出江湖或者淪落為大車隊。外資物流運輸公司只有
日郵物流運輸和
陸友物流運輸在進(jìn)口車物流運輸方面在市場上處于優(yōu)勢地位，其他外資物流運輸在中國市場上尚未形成競爭力。
國內(nèi)各主機廠都相繼成立有資本血緣的物流運輸公司，一方面從主機廠獲取穩(wěn)定貨源，一方面延伸自己產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，僅有少數(shù)自主品牌采用3PL競爭分包整車物流運輸業(yè)務(wù)。
中都物流運輸、哈弗物流運輸、東風(fēng)車城等物流運輸也在此期間樹立了物流運輸界的江湖地位。這一領(lǐng)域涉及貨源調(diào)配，層層分包，也是腐敗多發(fā)領(lǐng)域，從一汽、東風(fēng)主要領(lǐng)導(dǎo)被查，都折射出行業(yè)存在資源壟斷和利益輸送，我們這個行業(yè)潛規(guī)則也寫進(jìn)了中央巡視報告，上了央視被揭批。
我整理了在此期間各品牌主要物流運輸商，見下表。
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國產(chǎn)品牌 |
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上海通用 |
安吉物流運輸 |
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上海大眾 |
安吉物流運輸 |
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一汽大眾 |
一汽物流運輸，長久 |
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一汽轎車 |
一汽物流運輸、長久 |
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一汽馬自達(dá) |
長久 |
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一汽豐田 |
環(huán)球同方 |
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廣汽豐田 |
環(huán)球同方 |
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東風(fēng)日產(chǎn) |
東風(fēng)車城、日郵、陸友，捷通 |
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東風(fēng)起亞 |
車城，等 |
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東風(fēng)本田 |
東本儲運 |
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東風(fēng)雪鐵龍 |
武漢中原，捷通、捷富凱 |
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東風(fēng)雷諾 |
車城、日郵、捷通 |
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東風(fēng)裕隆 |
車城，？ |
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華晨寶馬 |
陸友、長久、聯(lián)合日郵 |
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華晨汽車 |
聯(lián)合、遠(yuǎn)通、長波 |
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北京現(xiàn)代 |
中都物流運輸 |
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北京奔馳 |
中都物流運輸 |
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北汽福田 |
福田智科 |
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長安福特 |
長安民生 |
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長安馬自達(dá) |
長安住久 |
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長安汽車 |
長安民生，長久等 |
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奇瑞汽車 |
長久物流運輸 |
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海馬汽車 |
金盤 |
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福建奔馳 |
陸友、藍(lán)海 |
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東南汽車 |
福建青順 |
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吉利 |
泰華、雜等 |
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比亞迪 |
中聯(lián)、遠(yuǎn)通、興達(dá)、鑾通等 |
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長城 |
哈弗物流運輸 |
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鄭州日產(chǎn) |
富敏、杭州口岸，日郵 |
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沃爾沃 |
安吉物流運輸 |
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觀致汽車 |
長久，厚誼 |
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廣汽三菱 |
中聯(lián)等 |
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進(jìn)口品牌 |
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寶馬 |
日郵 |
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奔馳 |
中都、方通、東澤 |
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奧迪 |
長春華陽 |
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大眾 |
長久、捷富凱、陸友 |
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保時捷 |
陸友、華倫、中進(jìn) |
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雷諾 |
陸友 |
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戴姆勒 |
陸友 |
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三菱 |
陸友，？ |
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斯巴魯 |
龐大？ |
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豐田 |
環(huán)球同方 |
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雷克薩斯 |
環(huán)球同方 |
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謳歌 |
陸友 |
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英菲尼迪 |
陸友 |
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日產(chǎn) |
東風(fēng)南方 |
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鈴木 |
重慶嘉川 |
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福特 |
中進(jìn) |
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林肯 |
陸友，利星行 |
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克萊斯勒 |
中進(jìn) |
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特斯拉 |
厚誼 |
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沃爾沃 |
安吉 |
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瑪莎拉蒂 |
通暢 |
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現(xiàn)代 |
格羅唯視 |
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阿拉法羅密歐 |
通暢 |
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路虎捷豹 |
華倫,中進(jìn) |
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菲亞特 |
中進(jìn) |
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*以上僅為參考 |
新常態(tài)時代
10年磨一劍，2016年中國正式批準(zhǔn)GB1589-2016標(biāo)準(zhǔn)，基本是參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)，拖車新標(biāo)準(zhǔn)為長度方面，半掛車平頭車16.5米，長頭車17.1米，中置軸列車22米，寬度2.55米，高度限4.2米2016年9月21日開始執(zhí)行商品車運輸車過渡期政策，分階段實現(xiàn)雙排到單排，單排到標(biāo)準(zhǔn)的平穩(wěn)過渡，2018年7月1日實現(xiàn)商品車運輸車規(guī)范化，終止野蠻無序狀態(tài)，行業(yè)將進(jìn)入
合法規(guī)范運營新常態(tài)。
2017年是執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)的元年，資本、裝備技術(shù)創(chuàng)新，業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將與商品車物流運輸業(yè)緊密融合，行業(yè)江湖地位將再次重新洗牌。我點評一下這些
行業(yè)領(lǐng)頭羊：
（1）國資的代表--安吉物流運輸
安吉物流運輸未來穩(wěn)坐國內(nèi)商品車物流運輸行業(yè)
第一把交椅，也是
全球最大的商品車物流運輸公司。
在
上汽業(yè)務(wù)板塊，安吉的分工定位為上汽集團提供商品車物流運輸服務(wù)，隨上汽集團發(fā)展而布局，是上汽產(chǎn)業(yè)鏈一個重要環(huán)節(jié)。
由于業(yè)務(wù)資源穩(wěn)定，安吉在港口、碼頭、中轉(zhuǎn)庫、鐵路合資公司、滾裝輪、土地儲備投資都走在行業(yè)的前列，比其它主流物流運輸商理念提前至少5年，說明安吉領(lǐng)導(dǎo)的理念、人才、戰(zhàn)略規(guī)劃方面走在行業(yè)的前面。
上游客戶資源穩(wěn)定，任何設(shè)施投資回收都是有保障的，一般從市場競爭獲取業(yè)務(wù)的3PL不敢貿(mào)然作出這種大手筆的投資。上汽與安吉這種穩(wěn)定的伴生關(guān)系，就如麥當(dāng)勞與夏暉之間穩(wěn)定關(guān)系，你走到那里，我保障到那里。
安吉的
信息系統(tǒng)已經(jīng)與上汽集團生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)高度集成，不可替代。
安吉
戰(zhàn)略是建立配送網(wǎng)絡(luò)，改變目前直接庫到店的直接配送方式。
在
運輸方面，建立多式聯(lián)運運輸網(wǎng)絡(luò)，在配送中心全國各區(qū)域合理布局,建立1日達(dá)，2日達(dá)，3日達(dá)輻射300-800公里半徑配送網(wǎng)，未來會成為中國覆蓋范圍最大的整車物流運輸配送網(wǎng)。
安吉物流運輸在
社會責(zé)任方面，未來會有示范工程，猜想中國的第一個綠色環(huán)保太陽能蓄能商品車倉庫，中國的第一個土地高度集約的全自動化立體商品車倉庫，中國裝載量最大的汽車滾裝輪都會出現(xiàn)在安吉，我們可以拭目以待。
安吉的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)未來不可撼動。
（2）民營代表—長久物流運輸
長久物流運輸是
中國最大的第三方商品車物流運輸公司。公司從長春到入關(guān)進(jìn)京，完成了服務(wù)區(qū)域客戶到服務(wù)全國客戶的轉(zhuǎn)變2016年完成從民營企業(yè)到上市公司的華麗轉(zhuǎn)身，2017年從隨哈歐專列邁向全球。長久對未來定位是輕資產(chǎn)、平臺型、獨立第三方物流運輸公司。
921新政給長久帶來發(fā)展的機遇，最近一年在資本驅(qū)動下，購入多艘滾裝輪，在沈陽、西安，蕪湖新建多式聯(lián)運中心，并投資4家中置軸掛車改裝廠。
從上市公司披露的資料中不難發(fā)現(xiàn)，長久物流運輸在
發(fā)展戰(zhàn)略重新定位，放棄擁有龐大自有運力是一種低端產(chǎn)業(yè)形態(tài)，未來只保有300-400臺自有公路運力，以平臺下控制供應(yīng)商的運力運作為主；聚焦產(chǎn)業(yè)鏈上游物流運輸裝備如中置軸掛車生產(chǎn)，從源頭賺取利潤；打造高門檻資金需求量大的滾裝輪船隊，躋身水運市場三甲；布局多式聯(lián)運設(shè)施如土地、碼頭，倉儲設(shè)施等，這也是長久物流運輸上市后募集資金的實際去向。
分析未來長久物流運輸提供商品車運輸、倉儲基本盤服務(wù)基礎(chǔ)上，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴張，在短板方面會以收購、參股、合資等方式補足資源，投資方面可能是碼頭，港口、鐵路，貨代，物流運輸裝備，物流運輸相關(guān)IT系統(tǒng)公司。
作為3PL，貨源的穩(wěn)定性十分重要，只有足夠的貨源，這才能在平臺上組織供應(yīng)商提供服務(wù)，通過在市場上投標(biāo)競爭方式獲取的業(yè)務(wù)是不穩(wěn)定的，也不利于組網(wǎng)，相信長久已經(jīng)認(rèn)識到這一因素，未來會與主機廠建立戰(zhàn)略合作伙伴或者組建合資公司，長久實際已經(jīng)與奇瑞聯(lián)姻了。
長久要打造性平臺型物流運輸公司，必然是一家IT科技公司，
IT是平臺型公司的核心競爭力，強大的系統(tǒng)才能支撐業(yè)務(wù)擴張，管理可控，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。領(lǐng)軍人物視野開闊，重視人才和創(chuàng)新，科學(xué)布局物流運輸網(wǎng)絡(luò)和IT系統(tǒng)方面持續(xù)投入，必將行久遠(yuǎn)。
（3）一汽物流運輸、長安民生，中都物流運輸
這三家公司都是
行業(yè)第一集團第二梯隊，共同特點都是
貨源總包型物流運輸商，
行業(yè)競爭參與不足。一汽物流運輸由于受一汽集團被中央巡視組發(fā)現(xiàn)整車資源分配中的利益輸送事件影響，在行業(yè)上越來約低調(diào)，干勁不足。
多年來未見這三家在產(chǎn)業(yè)布局，區(qū)域分撥中心、物流運輸設(shè)施、水運工具投入等方面發(fā)展規(guī)劃和大規(guī)模投入，創(chuàng)新顯不足，行業(yè)影響力有限，期待下一個五年能夠?qū)?biāo)安吉和長久。
（4）東風(fēng)旗下關(guān)聯(lián)物流運輸公司車城、風(fēng)神、捷通
東風(fēng)旗下有東風(fēng)日產(chǎn)，東風(fēng)本田，東風(fēng)起亞，東風(fēng)雪鐵龍，東風(fēng)裕隆等多個品牌，各品牌物流運輸獨立運作，直接參與方眾多，供應(yīng)商龐雜。若東風(fēng)集團能夠整合物流運輸板塊貨源，統(tǒng)合車城、風(fēng)神、捷通等物流運輸公司，必將培育出商品車物流運輸界第二大航母，可以與安吉物流運輸對標(biāo)。
不排除東風(fēng)集團有這種戰(zhàn)略眼光的領(lǐng)軍人物，已經(jīng)謀劃未來物流運輸板塊業(yè)務(wù)，做大做強旗下某物流運輸公司，擁有穩(wěn)定資源，才能在水運、鐵路、分撥中心大手筆投入，我們拭目以待。
（5）外資代表—日本郵船
日本郵船在中國進(jìn)口車物流運輸板塊
品牌占有率不高，但
份額占有率應(yīng)該是最大的，估計份額大約
20%。
日郵物流運輸在基礎(chǔ)設(shè)施和物流運輸裝備投入方面是
十分有超前意識，大連港、天津港和上海港日郵都有投資，如大連汽車碼頭，天津港滾裝碼頭，上海日郵汽車技術(shù)服務(wù)中心，說明日郵重視在中國汽車物流運輸市場。
日郵在華投入商品車運輸車至少在
200臺以上左右規(guī)模，始終堅持單排車運營，在物流運輸項目運作管理、服務(wù)品質(zhì)方面，車隊運營方面確實是很有實力，這是一個值得尊重的競爭對手。
（6）合資代表—陸友物流運輸
這是一家在中國汽車物流運輸領(lǐng)域十分活躍的供應(yīng)商，由中信、日產(chǎn)總包商ZERO，商船三井和住友商事共同出資成立的。陸友處于行業(yè)
第二集團領(lǐng)導(dǎo)地位，在中國進(jìn)口車物流運輸領(lǐng)域客戶占有率最高，但份額不是最大。先后直接服務(wù)英菲尼迪，雷諾，謳歌，寶馬，保時捷，大眾，三菱，奔馳，戴姆勒等品牌。
陸友的
優(yōu)勢是
解決方案、信息系統(tǒng)、人才、服務(wù)品質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)的口碑是支付信譽最佳，日本整車物流運輸高品質(zhì)的服務(wù)在這家公司得到了復(fù)制。
陸友的原始股東中信物流運輸已經(jīng)徹底退出江湖，一個時代的巨人消失，為行業(yè)輸送了大批人才。陸友物流運輸中方股東今年從中信汽車變成了中信興業(yè)寧波，新股東將在公司治理方面扮演司機還是乘客尚不可知。
921新政后，行業(yè)將重新洗牌，外資能否采取對策抓住機遇，維持在行業(yè)的競爭力還是需要智慧的。
陸友和日郵兩家日企服務(wù)同質(zhì)化競爭，不排除未來兩家日企從競爭走向合作、抱團維護(hù)江湖地位。
未來時代，大海航行靠舵手
我僅以個人視角，從企業(yè)管理團隊和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人這個維度來預(yù)測這個行業(yè)發(fā)展分化。
第一類企業(yè)領(lǐng)軍人物，深諳行業(yè)運營與發(fā)展，具有廣闊的行業(yè)視野和戰(zhàn)略思維，志在深耕行業(yè)，做大做強，長期專注于商品車物流運輸，慧眼識才，身邊籠絡(luò)高參謀士和職業(yè)經(jīng)理人管理團隊，聚焦在行業(yè)核心競爭力，這樣企業(yè)老大必將帶領(lǐng)企業(yè)笑傲江湖。
薄世久先生就是這樣一位行業(yè)帶頭大哥，具有企業(yè)家的情懷，相反跟他同期投身行業(yè)由于賺不專注商品車物流運輸行業(yè)已經(jīng)在江湖上沒有影響力甚至消失。
第二類官員型國企干部，一般擁有國資背景的主機廠和物流運輸公司之間有血緣關(guān)系，主機廠會向其伴生物流運輸公司派出高管。
企業(yè)物流運輸部門資深負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)身變成物流運輸企業(yè)高管，在穩(wěn)定上游業(yè)務(wù)保障的前提下，政治任務(wù)是保障母公司主機廠銷售，一心一意謀發(fā)展，資金充足，通常大手筆投入和戰(zhàn)略布局，敢作敢為，作出成績，企業(yè)健康發(fā)展保持競爭力，個人政治前途無量。
誠然對立面，也有不作為型官員，不謀發(fā)展，無利不實干，熱衷于資源控制與分配，企業(yè)逐漸在行業(yè)江湖上影響力減弱。
第三類多股東型管理團隊，一般由各股東委任代表組成管理團隊。國內(nèi)商品車物流運輸行業(yè)有多家這類企業(yè)，股東方無非是資源互補方，派出代表經(jīng)常會有非行業(yè)專業(yè)人士，管理團隊交替輪換頻繁，股東追求投資回報，必將影響企業(yè)發(fā)展和競爭力，這一類企業(yè)做大做強很難，基本是江湖上曇花一現(xiàn)。
第四類江湖型、交際型領(lǐng)軍任務(wù)人物，國內(nèi)大部分商品車物流運輸企業(yè)負(fù)責(zé)人都可以歸類成這一團體，精心耕耘某一區(qū)域線路，靠服務(wù)品質(zhì)、個人信譽和利益輸送游走走江湖，做大了還是一個大車隊。今年政策大變，有資金實力或者融資渠道的可以投入運力繼續(xù)發(fā)展，沒有資金來源的即將從江湖上消失。
