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快遞、貨運平臺、冷鏈、倉儲自動化、綜合物流誰更火？

來源：好伙伴 　　　　　　發(fā)布時間：2017-10-25 09:48:46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閱讀量：422

行業(yè)投融資數(shù)據(jù)
 
1. 2016-2017（7月）年國內(nèi)物流行業(yè)投融資概況
 
2016年物流及相關(guān)行業(yè)共發(fā)生約66起投融資事件，總規(guī)模約599億元人民幣，規(guī)模之最為菜鳥A輪達100億人民幣；2017年截至7月底，共29起融資，總規(guī)模約232億人民幣（金額不包括新三板、IPO募資）。
 
在95起融資事件中，51%的融資規(guī)模在5億人民幣以下，快遞、倉儲及自動化、同城物流（急配及貨運）、平臺及軟件等領(lǐng)域的受關(guān)注度較高，傳統(tǒng)物流企業(yè)的融資規(guī)模相對較大。9家企業(yè)在不到一年半的時間里獲得兩輪融資。
 
 
 
所屬領(lǐng)域 融資次數(shù) 融資金額（億元人民幣）
倉儲&自動化 14 32.21
快遞 10 396.8
貨運平臺 10 36.023
物流軟件 8 9.56
同城急配 9 26.07
綜合物流平臺 7 103.8
同城貨運 6 21.5
綜合物流 4 57.68
快遞柜 5 54.225
食品生鮮電商 3 39.236
冷鏈共配平臺 3 2.61
公路貨運 2 9.5
食品生鮮零售 3 7.8
B2B電商平臺 2 15
物流金融 2 0.145
航運 2 3.5
綜合電商平臺 1 14.62
O&O 1 0.68
大宗交易平臺 1 0.1
跨境物流平臺 1 0.1
快運 1  
總計 95 831.16
 
2. 2015-2017（7月）各領(lǐng)域投融資情況對比
 
對比來看，2015年大熱的物流＋互聯(lián)網(wǎng)平臺，2016年逐漸走向冷靜，資本逐漸集中到“走出來”的幾家企業(yè)；倉儲&自動化在2016-2017年受關(guān)注度高。
 
 
圖 10：2015-2017（7月）各領(lǐng)域投融資件數(shù)對比
 
類別 2015 2016 2017（7月）
同城 云鳥配送、風先生、速派得、運拉拉、藍犀牛、貨拉拉、1號貨的、1號貨車、快收、快狗速運、58到家，零號線、鄰趣、DoorDash、Shyp、達達 云鳥配送、人人快遞、快狗速運、貨拉拉、呼呼快送、點我達、閃送、新達達 云鳥配送、貨拉拉、閃送，駒馬物流、UU跑腿
跨城 羅計物流、運滿滿、貨車幫、運策物流、福佑卡車、物流小秘 福佑卡車、貨車幫（2輪）、運滿滿（2輪）、叭叭速配 福佑卡車、貨車幫
物流系統(tǒng) oTMS、G7、車滿滿 oTMS、車滿滿（2輪）、G7、唯智（融資＋新三板）、易流  
公路運輸 安能、百世、卡行天下、天地匯、志鴻（2輪） 卡行天下、百世、天地匯、壹米滴答、志鴻、中鐵、一智通 一智通
快遞 全峰、中通 天天、快捷、優(yōu)速、全峰、IPO：圓通、韻達、中通、申通 優(yōu)速、順豐（IPO）
智能快遞柜 豐巢、1號柜 中集電商e棧、遞易（2輪） 豐巢、成都我來了（速易遞）
倉儲&自動化 發(fā)網(wǎng) 極智嘉（Geek+）、發(fā)網(wǎng)、易代儲（2輪）、鯨倉 極智嘉（Geek+）、易代儲、鯨倉、快倉、倉小微、CBD迷你倉、
生鮮/冷鏈 本來生活、鏈農(nóng)、每日優(yōu)鮮、Dmall、小農(nóng)女、快行線、天天果園、九曳 本來生活、易果生鮮（2輪）、天天果園，九曳 九曳、易鮮冷鏈
跨境 笨鳥海淘、奧林科技 貨兜  
物流金融 和誠智達 易代收、聚保  
圖 11：2015-2017（7月）各領(lǐng)域融資企業(yè)列表
 
3. 一級市場主要投資機構(gòu)
 
 
 
主要投資機構(gòu)履歷：
 
鐘鼎創(chuàng)投 德邦、貨車幫、卡行天下、匯通天下、愛鮮蜂、福佑、則一、優(yōu)速、金峰、中冷、臻智機械、弗朗斯機械、世倉、信良記
紅杉資本 中通、德邦、云鳥、鄭明、安能、運滿滿、小麥公社、達達、1號貨車
IDG 百世、物流小秘、羅計、社區(qū)001、奧林科技、鄰趣
經(jīng)緯創(chuàng)投 oTMS、奧林科技、云鳥、笨鳥海淘、風先生
復星國際 虹迪、韻達、宅急送、國藥物流、菜鳥
騰訊投資 貨車幫、人人快遞、匯通天下、零號線
君聯(lián)資本 藍犀牛、韻達、遠成、福佑卡車
高瓴投資 中通、貨車幫、愛鮮蜂
中信產(chǎn)業(yè)基金 天地華宇、如風達
高盛集團 百世、安能
高榕資本 人人快遞、社區(qū)001、宅米
華平投資 中通、安能、Geek+
DCM 一號貨車、貨車幫、運去哪
云峰基金 運滿滿、全峰
華創(chuàng)資本 物流小秘
百度資本 貨車幫
圖 12：主要投資機構(gòu)履歷
 
4. 2016-2017（7月）年行業(yè)投融資事件列表
時間 公司 所屬領(lǐng)域 輪次 投資方 融資金額
1/11/16 云鳥配送 同城貨運 C 華平、紅杉、經(jīng)緯、金沙江 1億美元
2/13/17 云鳥配送 同城貨運 D 華平、經(jīng)緯、金沙江 1億美元
1/19/16 一智通 綜合物流平臺 A 熊貓資本、星漢資本 2000萬人民幣
3/23/17 一智通 綜合物流平臺 A+ 景林、清控銀杏、千朋 6000萬人民幣
1/28/16 易流科技 物流軟件 新三板    
1/28/16 車滿滿 物流軟件 A 零一創(chuàng)投 數(shù)百萬美元
11/24/16 車滿滿 物流軟件 戰(zhàn)略投資 傳化 7750萬人民幣
2/25/16 天天快遞 快遞 A 中金前海發(fā)展（深圳）、貴州盤江、海爾創(chuàng)投等 6億人民幣
3/6/16 盒馬鮮生 O&O A 阿里巴巴 數(shù)千萬美元
3/14/16 菜鳥網(wǎng)絡(luò) 綜合物流平臺 A 新加坡政府投資、淡馬錫、春華等 100億人民幣
3/22/16 圓通速遞 快遞 IPO 大楊創(chuàng)世  
3/23/16 長虹民生物流 綜合物流 新三板    
3/25/16 碼上配/小碼大眾 冷鏈共配平臺 天使 英諾天使基金、大河創(chuàng)投 數(shù)百萬人民幣
3/25/16 易代儲 倉儲&自動化 天使 創(chuàng)業(yè)黑馬基金 數(shù)百萬人民幣
12/9/16 易代儲 倉儲&自動化 A 深創(chuàng)投、黑馬、博容永柏 2500萬人民幣
3/25/16 中集電商e棧 快遞柜 A 遠致富海 3億人民幣
3/28/16 易果生鮮 食品生鮮電商 C KKR、阿里巴巴 2.6億美元
11/9/16 易果生鮮 食品生鮮電商 C+ 蘇寧 2億美元
3/29/16 天天果園 食品生鮮零售 D 京東、ClearVue鍇明 1億美元
8/8/16 天天果園 食品生鮮零售 D+ 張江高科 1億人民幣
4/5/16 貨運中國網(wǎng) 大宗交易平臺 天使 北極光 1000萬人民幣
4/5/16 匯通天下G7 物流軟件 C+ 淡馬錫、騰訊、鐘鼎 4500萬美元
2/13/17 匯通天下G7 物流軟件 C++ 國開、普洛斯 4500萬美元
4/5/16 徳利得 綜合物流 新三板    
4/12/16 億海藍 航運 B 未知 2億人民幣
4/12/16 福佑卡車 貨運平臺 B 鐘鼎創(chuàng)投 1億人民幣
3/9/17 福佑卡車 貨運平臺 C 君聯(lián)、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯 2.5億人民幣
4/18/16 人人快遞 同城急配 B 未知 5000萬美元
4/18/16 貨車幫 貨運平臺 A++ 元生、騰訊、DCM 3500萬美元
12/22/16 貨車幫 貨運平臺 B IFC、All-Stars、騰訊、元生、DCM 1.15億美元
5/2/17 貨車幫 貨運平臺 B+ 百度、All-Stars 1.56億美元
5/1/16 貨兜 跨境物流平臺 Pre-A 中路、阿米巴 數(shù)千萬人民幣
5/5/16 快狗速運 同城貨運 C 新天域、阿里巴巴、和通國際 數(shù)千萬美元
5/8/16 極智嘉/Geek+ 倉儲&自動化 A 火山石資本、高榕資本 5000萬人民幣
3/19/17 極智嘉/Geek+ 倉儲&自動化 A+ 祥峰、火山石、高榕 1.5億人民幣
5/10/16 船老大 航運 A 未知 3000萬人民幣
5/23/16 鯨倉 倉儲&自動化 天使 合力、臻云、浩方 數(shù)百萬人民幣
2/27/17 鯨倉 倉儲&自動化 A 金沙江創(chuàng)投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等 6800萬人民幣
5/24/16 本來生活 食品生鮮電商 C 九陽股份、Integral富厚、信中利、鼎暉等 1.17億美元
5/26/16 快捷快遞 快遞 A 精熠投資、德鋅、達順等 2.5億人民幣
5/31/16 貨拉拉 同城貨運 A+ MindWorks Ventures、清流資本、appWorks、Asia Plus 1000萬美元
1/10/17 貨拉拉 同城貨運 B 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 3000萬美元
6/2/16 運滿滿 貨運平臺 C2 未透露 5000萬美元
12/20/16 運滿滿 貨運平臺 D1 未透露 1.1億美元
6/7/16 天地匯 綜合物流平臺 B 啟創(chuàng)資本、萬融資本 未知
6/8/16 遞易智能 快遞柜 Pre-A 邦明 數(shù)千萬人民幣
12/20/16 遞易智能 快遞柜 戰(zhàn)略投資 三泰控股 1250萬人民幣
6/15/16 優(yōu)速快遞 快遞 A 鐘鼎、嘉里物流等 3億人民幣
1/1/17 優(yōu)速快遞 快遞 A+ 普洛斯 20億人民幣
7/4/16 呼呼快送 同城急配 Pre-A 茶馬古道 500萬人民幣
7/5/16 叭叭速配 貨運平臺 Pre-A 中科樂創(chuàng) 3000萬人民幣
7/11/16 亞風快運 快運 新三板    
7/22/16 點我達 同城急配 戰(zhàn)略投資 阿里巴巴、餓了么 約10億
8/-/16 九曳 冷鏈共配平臺 A+ 中融鼎興、德同 6000萬人民幣
1/23/17 九曳 冷鏈共配平臺 B 遠洋 2億人民幣
8/5/16 易代收 物流金融 天使 清研資本 1000萬人民幣
8/9/16 唯智 物流軟件 新三板    
10/31/16 唯智 物流軟件 A 同創(chuàng)偉業(yè)、遠東宏信、遠翼、博彥 9000萬人民幣
8/19/16 韻達快遞 快遞 IPO 新海股份 177.6億人民幣
8/19/16 京東商城 綜合電商平臺 戰(zhàn)略投資 騰訊 2.15億美元
8/21/16 閃送 同城急配 B+ 天圖 1000萬美元
2/6/17 閃送 同城急配 C SIG海納亞洲、執(zhí)一、普思 5000萬美元
9/4/16 中商惠民 B2B電商平臺 B 聚騰、西部優(yōu)勢資本等 13億人民幣
9/8/16 百世物流 綜合物流 戰(zhàn)略投資 中信、菜鳥、軟銀 7.6億美元
9/12/16 oTMS 物流軟件 B 陳偉星、成為、經(jīng)緯、百度 2500萬美元
9/14/16 壹米滴答 綜合物流平臺 A 普洛斯、源碼、險峰長青 億元人民幣
12/6/16 壹米滴答 綜合物流平臺 A+ 凱輝、普洛斯、源碼、險峰 億元人民幣
10/21/16 新達達 同城急配 戰(zhàn)略投資 沃爾瑪 3.36億人民幣
10/27/16 中通快遞 快遞 IPO    
11/2/16 全峰快遞 快遞 戰(zhàn)略投資 青旅物流 12.5億人民幣
11/4/16 愛鮮蜂 同城急配 D 新美大 數(shù)千萬美元
11/9/16 志鴻物流 公路貨運 B 毅達資本等 2億人民幣
11/21/16 聚保物流 物流金融 天使 復之碩、點亮資本 450萬人民幣
12/16/16 卡行天下 綜合物流平臺 D 遠翼、鉅派、景林、光信 億元以上
12/20/16 發(fā)網(wǎng) 倉儲&自動化 B+ 晨暉 未透露
12/30/16 申通快遞 快遞 IPO    
12/27/16 中鐵物流 公路貨運 A 中國華融等 7.5億人民幣
1/4/17 易商紅木 倉儲&自動化 C 廣發(fā)信德、華融、光大、浦銀、民銀 3億美元
1/6/17 豐巢科技 快遞柜 A 鼎暉、國開金融、鐘鼎 25億人民幣
2/24/17 順豐 快遞 IPO    
3/29/17 快倉 倉儲&自動化 B 菜鳥、軟銀 2億人民幣
3/30/17 愛便利 B2B電商平臺 B 鍇明 2億人民幣
4/5/17 易代儲 倉儲&自動化 A+ 中集、展博 5000萬人民幣
4/27/17 心怡科技 綜合物流 C Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱 6億人民幣
5/2/17 駒馬物流 同城貨運 A 普洛斯、鼎祥、聯(lián)創(chuàng)等 4.5億人民幣
5/2/17 倉小微 倉儲&自動化 天使 姚勁波 1000萬人民幣
5/3/17 找罐車 車貨匹配 天使 找油網(wǎng) 350萬元
5/16/17 CBD迷你倉 倉儲 A 匯貫?zāi)县S 2800萬美元
6/5/17 閃送 同城配送 C+輪 順為資本、華聯(lián)集團、赫斯特資本和普思資本 5000萬美元
 
6/9/17 UU跑腿 同城配送 A+ 啟賦資本、天明集團等 1億元
6/16/17 易鮮冷鏈 倉儲 天使 凍品在線集團、國運通物流 千萬元
6/23/17 運去哪 車貨匹配 A+ DCM、星河、春曉資本 5000萬元
7/6/17 信良記 餐飲供應(yīng)鏈 A+ 鐘鼎創(chuàng)投、峰瑞資本 1.2億元
7/7/17 成都我來啦 快遞柜 戰(zhàn)略投資 中國郵政、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、復星集團 26億
7/13/17 Geek+ 倉儲&自動化 B 華平投資、火山石投資 6000萬美元