傳統(tǒng)物流行業(yè)前途光明道路曲折，效率待提升。在市場規(guī)模和歷史發(fā)展方面，社會物流需求快速上升，幅度明顯高于同期GDP增幅；社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例約為16.6%，遠高于發(fā)達國家；分散的管理、信息的不對稱等造成物流產(chǎn)業(yè)整體效率低、成本高；物流業(yè)進入壁壘相對低，物流企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)的集中度低，整體效率低下，對應了羸弱的盈利能力。
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第三方物流軟件信息化平臺整合模式迎大發(fā)展契機。
（1）物流服務的本質(zhì)是通過降低物流成本創(chuàng)造“第三利潤源”。第三方物流軟件的服務對象是眾多的企業(yè)、貨物，第三方物流軟件服務商將眾多分散的貨物集中起來，通過信息技術系統(tǒng)處理大量的物流信息，統(tǒng)籌安排優(yōu)化配送路線，有效降低車輛空載率。

（2）物流行業(yè)效率低下的重要原因是信息不對稱、信息流動不暢。物流企業(yè)各自為政、物流信息系統(tǒng)建設功能重復、數(shù)據(jù)不規(guī)范、無法互聯(lián)互通等問題促使物流行業(yè)對于行業(yè)信息資源的整合需求日益強勁，因此構(gòu)架物流信息平臺成為大勢所趨。
 
目錄
一、全球物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 
1.1全球物流市場持續(xù)增長，中國位居第一 
1.2全球區(qū)域發(fā)展存在差異，中國物流業(yè)競爭力待提升 
二、中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 
2.1中國物流業(yè)飛速發(fā)展，基礎設施不斷完善 
2.2社會物流總費用占GDP比重仍然較高 
2.3物流企業(yè)盈利能力偏弱，高端物流匱乏 
三、中國第三方物流軟件現(xiàn)狀 
3.1發(fā)展歷史 
3.2第三方物流軟件行業(yè)上、下游行業(yè)的關聯(lián)性 
3.3行業(yè)壁壘 
3.4行業(yè)的風險特征 
四、第三方物流軟件發(fā)展趨勢 
4.1行業(yè)規(guī)模效應明顯，現(xiàn)代第三方物流軟件空間巨大 
4.2信息化、輕資產(chǎn)、平臺整合是第三方物流軟件的發(fā)展趨勢 
3.2.1 自建網(wǎng)絡型 
3.2.2平臺整合型 

1全球物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
 1.1全球物流市場持續(xù)增長，中國位居第一
近年來，隨著全球和區(qū)域經(jīng)濟一體化的深度推進，以及信息技術尤其是互聯(lián)網(wǎng)在多個國家的廣泛應用，全球物流業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了深刻的變革并獲得了越來越多的關注。目前，現(xiàn)代物流已經(jīng)發(fā)展成包括合同物流（第三方物流軟件）、地面運輸（公路和鐵路系統(tǒng)提供的物流）、快遞及包裹、貨運代理、第四方物流、分銷公司在內(nèi)的龐大體系。據(jù)Armstrong & Associates的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2013 年底，全球物流業(yè)市場的規(guī)模已經(jīng)超過8.5 萬億美元，相比于2009 年6.62 萬億美元的規(guī)模增長29.58%，年復合增長率為6.69%。從國別市場來看，2013年，中國物流業(yè)市場規(guī)模達1.59萬億美元，占全球的18.6%，繼2012年后再次位居世界第一。排名第二的是美國，物流業(yè)市場規(guī)模為1.36 萬億美元，占全球的15.8%。預計未來幾年，隨著各國經(jīng)濟復蘇，全球物流業(yè)仍將快速發(fā)展，2015年市場規(guī)模將可能達到9.18萬億美元。
圖表1：全球物流業(yè)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：Armstrong & Associates Inc. 1.2全球區(qū)域發(fā)展存在差異，中國物流業(yè)競爭力待提升
 受經(jīng)濟發(fā)展水平和各國區(qū)域和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異影響，全球物流市場的區(qū)域發(fā)展差異較為明顯，快發(fā)展中的亞太地區(qū)的市場份額最高，其次是北美、歐洲。南美的物流業(yè)市場規(guī)模只占到世界的7%，這與南美洲國家經(jīng)濟發(fā)展總體水平不高，基礎設施不健全，物流體系建設落后等因素有較大的關系。
國家的物流業(yè)總體競爭力不僅取決于基礎設施建設水平，還取決于整個物流產(chǎn)業(yè)的管理水平、第三方物流軟件企業(yè)發(fā)展水平和第四方物流企業(yè)的整合能力。從國家層面來看，世界銀行2014年發(fā)布的報告顯示，在全球物流業(yè)競爭力排行榜（Logistics Performance Index）中，歐洲國家表現(xiàn)最為突出，前20名中超過60%的企業(yè)來自歐洲，亞洲物流業(yè)競爭力最強的國家/地區(qū)是日本（排名第十），其次為中國香港和臺灣地區(qū)，中國大陸在全球僅排名第28?？傮w而言，發(fā)展中國家在基礎設施、國際運輸、物流能力、交貨及時性等方面還與歐美等發(fā)達國家存在較大的差距，物流業(yè)的全球競爭能力還十分有限。
 
圖表2：全球物流業(yè)競爭力排名（部分）

國家	排名	得分	國家	排名	得分
德國	1	100	法國	13	91.2
英國	4	96.6	中國香港	15	90.5
新加坡	5	96.2	澳大利亞	16	90
瑞典	6	94.9	韓國	21	85.4
美國	9	93.5	馬來西亞	25	83
日本	10	93.4	中國	28	81.1
加拿大	12	91.5	土耳其	30	80.1

 
2中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 2.1中國物流業(yè)飛速發(fā)展，基礎設施不斷完善
物流業(yè)總額平穩(wěn)增長。近年來，中國物流行業(yè)保持穩(wěn)中漸升。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2000年到2014年，全國社會物流總額翻了3.3 倍，年復合增長率20%，說明我國在經(jīng)濟快速增長、第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程進一步推進等背景下，物流業(yè)呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢。
圖表3:2001年-2014年中國物流總額及增長率數(shù)據(jù)來源：Wind
物流業(yè)總費用放緩。基于社會物流總費用測算，2000年至2014年，物流費用總額復合增長率為13%，遠高于國際平均8%的年增長率。對比之下可以發(fā)現(xiàn)，全國社會物流總額的增速跑贏了社會物流總費用額增速，表明單位物流成本承載的物流貨物價值正在提升，我國物流業(yè)承載的商品交易朝高價值產(chǎn)品邁進，這與我國消費升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的大趨勢有一定關系。
圖表4：中國物流費用總額及增長率數(shù)據(jù)來源：Wind
物流業(yè)基礎設施增長顯著。在物流業(yè)市場規(guī)模快速擴大的同時，我國的主要物流基礎設施也取得了顯著的進步，公路、鐵路和民用航空交通網(wǎng)絡呈逐漸延展之勢，2006 年到2013 年，公路里程數(shù)增加了26.0%，民用航空航線里程數(shù)增加了94.3%，鐵路里程數(shù)增加了10.3%，內(nèi)河航道里程數(shù)增加了2%。 2.2社會物流總費用占GDP比重仍然較高  長期以來，我國社會物流費用占GDP比重過高的問題廣受關注?；趪鴥?nèi)外統(tǒng)計數(shù)據(jù)的計算結(jié)果都表明，中國的全社會物流總費用占GDP 的比重多年來位居世界第一。雖然過去十年間，社會物流總費用占GDP 的比重稍有下降趨勢，但近年又有回彈跡象。造成中國社會物流費用偏高的原因是多方面的，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，商品價格水平，產(chǎn)銷地域距離和產(chǎn)業(yè)布局不均衡等原因都會影響費用的變化，也與流通管理體制和企業(yè)管理模式粗放等因素有密切的聯(lián)系。
總體來看，盡管我國的物流在近幾年有了較快的發(fā)展，但物流成本的居高不下一直制約著我國物流的高速發(fā)展。據(jù)世界銀行計算，目前我國的物流成本占GDP的16.9%，二歐美國家物流成本僅占成本的10%左右。由此可以看到，我國的物流成本遠遠高于歐美現(xiàn)金國家的物流成本，物流成本每降低一個百分點，我國的企業(yè)將從中獲得巨大的收益，我國物流成本降低的空間還比較大，物流利潤的潛力大。巨大的物流利潤空間促使我國必須建立以高效、適用的社會化物流體系。
圖表5：中國與美國物流總費用占GDP的比重對比數(shù)據(jù)來源：Wind 分析中國物流費用結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，2009 年到2014 年，運輸費在整個物流成本中有下降的趨勢，保管費用的占比近年緩慢上漲，管理費用占比基本保持不變。其中運輸費用占比最高，主要是由于中國過路過橋費用支出畸高。中國物流保管費用占GDP比重是美國的1.7倍，說明“保管的效率”存在問題，其中主要是資金利用率不高，據(jù)《全國物流運行情況通報》披露，利息支出占保管費用40%以上。
圖表6：物流總費用構(gòu)成占比數(shù)據(jù)來源：Wind
降低物流成本是企業(yè)的“第三利潤源泉”，也是企業(yè)可以挖掘利潤的一片新綠地。我國物流費用增長主要體現(xiàn)在運輸費用，倉儲保管費用和管理費用方面，降低物流成本，需要構(gòu)建系統(tǒng)的物流平臺，優(yōu)化流通過程，提高服務水平，實施協(xié)同運作，加強硬件設施建設，提高信息化數(shù)據(jù)化水平，降低庫存等等。 2.3物流企業(yè)盈利能力偏弱，高端物流匱乏
雖然社會物流費用較高，但中國物流企業(yè)的利潤率卻并不高，中國物流信息中心的調(diào)查顯示，2013 年中國重點物流企業(yè)主營業(yè)務收入的利潤率只有4.1%，低于同期的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務利潤率1.4個百分點。
目前，中國大量的物流企業(yè)聚集在中低端市場，產(chǎn)品和服務同質(zhì)化嚴重，在大型客戶和外資物流企業(yè)的供應鏈中處于被整合被擠壓的地位，缺乏定價權(quán)。而在醫(yī)藥物流、整車物流、國際快遞、時裝與成衣物流、冷鏈物流等科技含量高、服務附加值大、專業(yè)化要求高，需要全球網(wǎng)絡運營能力的高端物流業(yè)則主要為國際巨頭所壟斷。根據(jù)Armstrong & Associates的最新統(tǒng)計，2013 年全球排名前20 的第三方物流軟件企業(yè)中，只有中外運一家中國本土企業(yè)，其余全部來自歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)。
從物流企業(yè)50強榜單來看，國有物流企業(yè)從收入到數(shù)量仍占主導。在2014年中國物流企業(yè)50強榜單中，多以央企國企為主，民營、私營企業(yè)次之外資、中外合資較少。在前10名中，前8名均為央企、國企、國企獨資的物流企業(yè)，僅有一個私營企業(yè)躋身第9位，一個港資企業(yè)躋身第10位。央企和國企物流企業(yè)的業(yè)務收入明顯高于其他類型的物流企業(yè)。隨著排名的向后推進，央企國企數(shù)量逐漸下降、民營私營企業(yè)，外資、中外合資企業(yè)數(shù)量逐漸上升。
2013年前五十名物流企業(yè)的總收入僅占社會物流總費用的8%，中國物流市場還是高度分散，國有企業(yè)相對較大則與該行業(yè)原來的壟斷狀態(tài)有關。目前中國已經(jīng)進入一個更為開放的時代，如果能夠通過混合所有制把國有企業(yè)股權(quán)與外資進行合并，進行市場化改革，未來中國物流業(yè)將展現(xiàn)更強的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 3中國第三方物流軟件現(xiàn)狀 3.1發(fā)展歷史 20世紀90年代中期，第三方物流軟件的概念開始傳到我國，它是運輸、倉儲等基礎服務行業(yè)的一個重要發(fā)展。近幾年，隨著市場經(jīng)濟體制的完善和企業(yè)改革的深入，企業(yè)自我約束機制增強，外購物流服務的需求日益增大。特別是隨著外資企業(yè)的進入和市場競爭的加劇，企業(yè)對物流重要性的認識逐漸深化，視其為“第三利潤源泉”，對專業(yè)化、多功能的第三方物流軟件需求日漸增加。
從第三方物流軟件企業(yè)的形成方式來看，國內(nèi)第三方物流軟件企業(yè)可以分為四類：第一類是傳統(tǒng)倉儲、運輸企業(yè)經(jīng)過改造轉(zhuǎn)型而來的第三方物流軟件企業(yè)。這類企業(yè)規(guī)模較大，基礎較好，在市場中占主導地位。如中遠國際貨運公司、中國對外貿(mào)易運輸(集團)總公司、中國儲運總公司等等，憑借原有的物流業(yè)務基礎和在市場、經(jīng)營網(wǎng)絡、設施、企業(yè)規(guī)模等方面的優(yōu)勢，不斷拓展和延伸其他物流服務，實現(xiàn)了從傳統(tǒng)物流行業(yè)不斷向現(xiàn)代物流企業(yè)的轉(zhuǎn)變。
第二類是新興的物流公司。這種公司成立的時間不長，是在第三方物流軟件概念引入和發(fā)展的過程中誕生的。此類公司大多是私有或者合資企業(yè)，其業(yè)務地域、服務和客戶相對集中。由于這些公司的根基不深，經(jīng)營規(guī)模不大，它只能在有限的區(qū)域內(nèi)集中利用自己的資源，提供高質(zhì)量的物流服務。由于新型的組織結(jié)構(gòu)，進取向上的企業(yè)文化，先進的管理理念，這類企業(yè)的效率相對較高，發(fā)展速度很快，它們一般都擁有先進的管理信息系統(tǒng)和經(jīng)營理念，機制靈活，管理成本較低，是物流企業(yè)中最具活力的第三方物流軟件企業(yè)，如天津大田物流有限公司等。
第三類是企業(yè)內(nèi)部物流公司。很多大型企業(yè)受傳統(tǒng)觀念“大而全、小而全”的概念影響，都是自辦物流。但隨著市場競爭的加劇，社會分工層次的提升，企業(yè)為了專注于其核心競爭力的形成，增強物流資源的利用率，一些有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)開始將原來自有的物流部門從企業(yè)中獨立出來，利用原公司的客戶資源來發(fā)展自己的客戶網(wǎng)絡，幫助新成立的物流企業(yè)發(fā)展，并以此為基礎不斷開拓其他客戶資源，逐步成為獨立的第三方物流軟件服務企業(yè)，如青島海爾物流有限公司、安得物流股份有限公司等等。
第四類是外資物流企業(yè)。它們一方面為原有客戶跨國公司進入中國市場提供延伸服務，另一方面用它們的經(jīng)營理念、經(jīng)營模式和優(yōu)質(zhì)服務吸引中國企業(yè)，逐漸向中國物流市場滲透，如丹麥有利物流公司主要為馬士基船運公司及其貨主企業(yè)提供物流服務，深圳的日本近鐵物流公司主要為日本在華的企業(yè)服務。 3.2第三方物流軟件行業(yè)上、下游行業(yè)的關聯(lián)性
物流行業(yè)的上游主要包括各種交通運輸、倉儲以及提供燃油動力的石油行業(yè)，其運輸費用、倉儲成本及燃油價格對物流行業(yè)的經(jīng)營成本影響較大。在國內(nèi)市場中，運輸行業(yè)供大于求，基本為完全競爭的狀態(tài)，而石油行業(yè)在國內(nèi)基本處于壟斷的狀態(tài)，從總體上說，物流行業(yè)的上游行業(yè)發(fā)展比較平穩(wěn)，為物流行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境。
物流行業(yè)的下游較為綜合，包括了各種類型的制造業(yè)、采掘業(yè)、服務業(yè)等等，基本囊獲了國民經(jīng)濟發(fā)展的各大行業(yè)。國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，帶動了各行各業(yè)的繁榮發(fā)展，也為物流行業(yè)的成長提供了廣闊的市場空間。
3.3行業(yè)壁壘
（1）資金壁壘
現(xiàn)代物流服務行業(yè)對資金的需求量很大，一方面，企業(yè)需要投資布局業(yè)務網(wǎng)點，配套業(yè)務執(zhí)行所需的資金；另一方面，在倉儲等配套服務方面也需要占用企業(yè)大量資金。此外，為持續(xù)保持業(yè)務競爭優(yōu)勢，現(xiàn)代物流業(yè)務需要投入大量資金用于資訊系統(tǒng)的引進、研發(fā)和維護，從而構(gòu)成了較高的市場進入門檻。
（2）技術壁壘現(xiàn)代物流服務是以信息技術為核心，以運輸技術、配送技術、裝卸技術、倉儲自動化技術、庫存控制技術等專業(yè)技術為支撐的綜合服務。尤其是在現(xiàn)代信息及網(wǎng)絡化高速發(fā)展的當代，技術發(fā)展直接決定了物流企業(yè)服務的層次和水平，物流技術的自動化、運作的信息化、流程的智能化都對物流企業(yè)發(fā)展提出了更高要求，而對高科技技術的掌握需要時間和經(jīng)驗的積累，一定程度上限制了新進入市場的競爭者。
（3）品牌壁壘 現(xiàn)代物流服務市場，尤其是高端市場的競爭，集中地體現(xiàn)為能否憑借良好的服務與品牌獲得優(yōu)質(zhì)客戶的信賴?？蛻魧ΜF(xiàn)代物流服務商的要求較高，需要物流服務商具有良好的品牌聲譽、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、高效的運營系統(tǒng)、廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡。物流服務商只有通過客戶的相關認證，達成與客戶的初步合作意向，運營能力和服務質(zhì)量得到客戶認可之后，才能逐步贏得客戶更多的服務外包，并且通過不斷延伸服務鏈，實現(xiàn)自身與客戶信息系統(tǒng)的對接，最終成為客戶的戰(zhàn)略合作伙伴和價值同盟。此外，為避免高昂的轉(zhuǎn)換成本，客戶不會輕易更換物流服務商。由于難以在短時期內(nèi)獲得客戶充分認可，較大程度上制約新進入者介入特定物流服務領域累積客戶資源。 3.4行業(yè)的風險特征（1）經(jīng)營管理風險物流行業(yè)對企業(yè)經(jīng)營管理的能力要求非常高，如何管理和規(guī)劃業(yè)務的各個環(huán)節(jié)，使得其相互配合與無縫銜接是企業(yè)順利開展業(yè)務的保證，同時也是企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)競爭實力的體現(xiàn)，但是國內(nèi)物流行業(yè)發(fā)展還很不成熟，物流管理出現(xiàn)問題屢見不鮮，也成為了物流企業(yè)日常經(jīng)營中最需防范的風險之一。
（2）市場風險從總體上而言，物流行業(yè)在中國屬于完全競爭性行業(yè)，中國物流企業(yè)總體呈現(xiàn)“多、亂、散、小”四大特點，規(guī)模普遍比較小，星點般分布在各個省份。中國物流企業(yè)行業(yè)集中度低，競爭激烈。物流企業(yè)如果不能持續(xù)在技術、管理、品牌等方面建立持續(xù)而穩(wěn)定的優(yōu)勢，將極大限制企業(yè)未來的成長。

（3）成本上升風險物流行業(yè)的成本主要包括人力、燃料等等，雖然人力成本和燃料價格基本比較穩(wěn)定，波動不大，但是總體上呈上升趨勢，成本的上升將對物流企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營帶來一定的壓力，對物流企業(yè)成本控制、資源綜合利用等方面提出了更高的要求。
4第三方物流軟件發(fā)展趨勢 4.1行業(yè)規(guī)模效應明顯，現(xiàn)代第三方物流軟件空間巨大
物流行業(yè)規(guī)?；谴髣菟叀Ｎ锪餍袠I(yè)是一種規(guī)模經(jīng)濟非常顯著的行業(yè)。物流行業(yè)作為服務于商貿(mào)活動的中間產(chǎn)業(yè)，對商品流動的效率具有很高的要求，而當下物流企業(yè)的小規(guī)模、碎片化、粗放式發(fā)展，極大的限制了物流行業(yè)效率的提升。
空間上，傳統(tǒng)物流各個交通運輸方式由于受分段、分頭管理模式的影響各運輸方式長期處于相互分割、獨立發(fā)展狀態(tài)，大多數(shù)物流企業(yè)只能分段的物流服務，全社會的物流過程被分割開來，分段運行，利益鏈加長，效率降低，物流成本大大增加。物流網(wǎng)絡缺乏規(guī)劃，不利于形成社會化的物流系統(tǒng)和跨區(qū)域、跨行業(yè)的物流網(wǎng)絡。
產(chǎn)業(yè)鏈上，傳統(tǒng)物流模式從事簡單的專項服務，運輸、倉儲等功能是分割的，單一的。當物流活動分散在不同企業(yè)和不同部門時，各種物流要素很難充分發(fā)揮其應有的作用，例如，倉儲設施的閑置等。
現(xiàn)代物流模式是通過系統(tǒng)整合，對運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送等基本功能，運用信息技術進行整合和一體化運作，以降低成本、提高效率。物流企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，有綜合性網(wǎng)絡和服務的大型物流企業(yè)，縱向能夠加強企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈滲入，橫向能夠優(yōu)化物流網(wǎng)絡覆蓋、整合更多社會資源，提高物流效率。實現(xiàn)社會資源充分利用和行業(yè)效率最大化的同時提高企業(yè)的營業(yè)能力。隨著國內(nèi)第三方物流軟件公司的發(fā)展，物流行業(yè)規(guī)模化是大勢所趨，行業(yè)整合必將加速。
現(xiàn)代第三方物流軟件空間巨大。物流服務的本質(zhì)是通過降低物流成本創(chuàng)造“第三利潤源”。第三方物流軟件的服務對象是眾多的企業(yè)、貨物，第三方物流軟件服務商將眾多分散的貨物集中起來，通過信息技術系統(tǒng)處理大量的物流信息，統(tǒng)籌安排優(yōu)化配送路線，有效降低車輛空載率。同時，貨物倉儲由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，周轉(zhuǎn)率加快，倉儲設施使用效率大大提高，物流服務的成本大大降低。隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，單件貨物的物流成本呈不斷下降趨勢。因此，第三方物流軟件服務具有規(guī)模經(jīng)濟效益遞增的顯著特征。
據(jù)中國電子商務研究中心(100EC.CN)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，歐洲目前使用現(xiàn)代第三/第四方物流服務的比例約為20%，美國約為40%，中國僅為3%左右，未來發(fā)展空間巨大。